CASO / 002 Operación de servicios
Fundador y director
El sistema operativo de una agencia: captación, expedientes, documentación, soporte y equipo en el mismo flujo.
01. El contexto
La operación combinaba adquisición de clientes, onboarding, documentación, expedientes, soporte y entrega. A medida que crecía, el seguimiento manual y las herramientas inconexas podían convertirse en dependencia de personas concretas.
02. La decisión
Diseñé un sistema operativo propio y una aplicación interna para centralizar contexto, responsabilidades y estados, en lugar de escalar a base de mensajes, hojas aisladas y memoria.
03. Lógica del sistema
Una secuencia legible para entender dependencias y no convertir la solución en una colección de tareas.
Unificar entrada y cualificación comercial.
→Ordenar onboarding y documentación.
→Hacer visibles estados y responsables.
→Conectar soporte, historial y operación.
04. Responsabilidad
Dirección de un equipo de tres personas.
Diseño de CRM, onboarding, soporte, documentación y flujos comerciales.
Automatizaciones e integraciones para reducir trabajo repetitivo y pérdida de contexto.
Evolución de ZephyrHUB: backoffice y portal B2B para la gestión operativa.
05. Sistemas y tecnologías
06. Qué permite valorar
Demuestra mentalidad de COO: hacer visible el flujo, definir responsables y crear una operación que el equipo pueda seguir y mejorar.
No se publican cifras confidenciales, expedientes, datos de clientes ni resultados de campañas sin contexto verificable.